3倍レバレッジETF FAS 購入!!!!

べいかぶです。

追加資金も底をついてきて

資金効率を高めるためにレバレッジETFに手を出します。

今回、選んだのは

FAS （Direxionデイリーファイナンシャル・ブル）

ラッセル1000年®金融サービス指数　3倍レバレッジETF！

購入理由は単純で 出遅れの金融セクターは

金利上昇の 恩恵を最も受けるだろうとの

簡単な憶測から購入に至っています。

買っていきなり　-8%  食らいましたが

気にしない、気にしない

直近の高値　72㌦を超えるはずだから....

FASチャート

50日平均線割り込み。まさに 正念場。

FASの構成銘柄は以下。

バークシャー、JPM、BACが TOP3

バリューの王道銘柄ですね。

☟FAS詳細はこちらから☟

Financial Bull & Bear 3X ETFs | FAS FAZ | Direxion

それと過去データで見ると

2月の相場は軟調ですが、3~4月は強く

底値付近で買ってこのあたりで売り払おう

というスケベ心もあります。

レバレッジETFには苦い思い出がありまして

1年前、コロナショック前に

3倍レバレッジのSPXLを購入したことがあります。

この時はコロナショックでドえらい目にあい

60㌦　⇒　17㌦　と 7割 下落　を食らいました。

レバレッジがかかっていたにも関わらず

切るにも切れず アホールドしたのが致命的でした。

ただ、少額だったことと、底値付近でうまく

買い増しできて その分は2倍ぐらいになりましたが

それでもトータルでプラスにならなかった

記憶があります。

個人的にレバレッジETFは

・今後も株価上昇がのぞめる局面　かつ

・大きく相場が調整したとき　が

購入の機会になると考えています。

ただ、上記の様なリスクもはらんでいるため

大きく勝負するのは難しいですね。

今の相場であれば勝てる確率の方が高いと思い

勝負に出ましたが、結果は神のみぞ知る...

2か月後ぐらいには答えがでてるかと。

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2021Q1決算【SBUX】スターバックス 復活なるか？

べいかぶです。

リカバリー狙いで購入した

SBUXの2021Q1決算について見てみました。

◆決算概要

・売上：6.75B ㌦　予想：6.93B㌦　（売上ミス！）

・EPS：0.61 ㌦ 　  予想：0.55㌦

Q2ガイダンス

・EPS 0.45ドル～0.50ドルを見込む

通期ガイダンスは据え置き

・非GAAP EPSは2.70～2.90ドル

・売上：280億～290億ドル

EPSは予想を上回ったものの

売上高は予測を下回る内容になっています。

ガイダンスも据え置きで目新しいことは特になし。

コロナ第3波の影響もあるのか...

正直なところイマイチだねえ。

これだけではつまらんので

久々に銘柄分析もしてみました。

売上高推移

引用先：マネックス証券

V字回復。最悪期は脱したとの認識。

１～３月（第２四半期）は

・米国の既存店売上高が５～10％増

・中国の既存店売上高は倍増　を見込んでいます。

コロナにより店舗販売が制限されている中で

この売上高はかなり強いと思われ

コロナ終息後の成長が楽しみです。

◆通期売上高 推移

引用先：マネックス証券

引用先：マネックス証券

コロナ前まではきれいな右肩上がり。美しいですね。

大体10%前後で成長。

営業利益率

引用先：マネックス証券

ここ最近の営業利益率は15~18%で推移。

コロナショックにより6%前後まで落ち込み。

グラフには最新のデータが反映されていませんが

今期の営業利益率は15.5％まで回復。

通期で16％から17％を見込むとのこと。

配当

引用先：https://www.dividend.com/

・配当利回りは1.7~1.8%付近

・配当性向 64%

・10年連続増配企業

配当履歴＆増配率

	配当	増配率
Sep-16	0.8	-
Sep-17	1	25%
Sep-18	1.26	26%
Sep-19	1.44	14%
Sep-20	1.64	14%
2021(予)	1.8	10%

増配率は低下傾向。

コロナから復活すれば増配率も15%程度まで増えるか？

チャート

株価は直近の高値から下落して

50日移動平均線を割り込み。

高値圏106㌦付近で仕込んだのですが、

決算を待ってからの方が正解だったか。

コロナに関する明るいニュースが出たら

反転しそうですが 当分は低迷しそうですね。

リカバリー狙いで購入したので 放置する予定。

セグメント構成

引用先：マネックス証券

・Beverage： 直営店内での売上高　61%

・Food：直営店内での売上高　16.2%

・Other：ロイヤルティとライセンス収入　22.9%

　　　　  パッケージ化されたコーヒーと紅茶や関連製品

店舗での販売が約8割。

早くコロナによる制限がなくなってほしいですね。

引用先：マネックス証券

2020年12月27日現在、

米国の直営店の約40％が座席数を制限しているため

BeverageとFoodの売上が低下。

代わりにロイヤルティとライセンス収入や

関連商品の売上が伸びています。

部門別売上高

・米州部門（米国を含む）が70%

・海外部門（中国を含む）が22%

・チャネル開発部門が8%　で構成。

中国の売り上げが総売上高の約13%占めています。

同国の成長率は以下。

引用先：https://investor.starbucks.com/

・前年同期比で売上高　22%増　（米国は6%減）

・既存店売上高　5%増　（米国は5%減）

・店舗数　4863店舗　13%増　（米国は1%増）

米国の成長率と比べると中国はコロナから

いち早く立ち直っていることが分かります。

SBUXは全世界で32,938店舗を展開していて

米国で15,340店舗、中国で4,863店舗、（日本は1,601店舗）

米国と比べると規模は劣るものの

中国市場はSBUXの成長の要となっています。

米国のコロナもワクチン配布と共に終息すると見られ

今後の回復と成長に期待しています。

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運用実績-2021年1月-

べいかぶです。

2021年1月の運用実績を報告します。

2021年1月実績 1/29終値

・取得額：174,066ドル　    追加資金 2万円 

・評価額：194,441ドル　　年初来+3.65%

・運用益：20,375ドル　

1年前 の評価額が約11万ドル。

昨年は300万円追加投資していて

入金の効果も大きいですが、

こうしてみると資産が積みあがってきました。

今年の目標は年率13%増：21.2万㌦を

最低ラインとしています。

ポートフォリオ 

1月の売買

GHIV：全処分　SQ：全処分

新規：FAS

追加購入：DKNG、MSFT、SBUX

アフィリや配当金で BTC を少額追加。

2月はリカバリー銘柄の購入を検討しています。

 資産推移 

今年も継続的に資金を投入して

株高の恩恵を受けたいと考えています。

1月に比べると増えましたが、11月の高値を超えれません。

2月はアノマリー的に不調の月のようですが

それなりに利益ものっているので大きな売買はせず

ホールドで臨みたいと考えています。

それにしても 20万㌦の壁が厚い。DKNG、PINSに期待。

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SPAC 損切へ 小型株は需給が大事？

べいかぶです。

SPAC銘柄売買記録。GHIV 1/20合弁に向けて

上がると踏んでいて大きく買っていたのですが,

ちっとも動意づかず 駄目っぽく感じたので

12.3㌦付近で涙の損切。

購入価格が 約13.4㌦なので  約-8% $3000㌦の損失です。

うまくいかないものですね。期待していただけに残念。

業種も住宅ローンとなりこれも駄目だったのでしょうか

トレードするなら EV関連や ロビンフッターの目に

とまりやすい銘柄で参戦しないと駄目ですね。

直近の人気銘柄といえばGMEですよね。

個人（SNS）が団結して機関投資家を打ち負かす

稀有な出来事で知っている人も多いと思います。

GMEチャート

Citron research の 売り推奨後に

個人投資家が一致団結して買い向かい

踏み上げを伴って株価が恐ろしいことに... 

Citron完全に焼き払われています。

出来高もすごいことに

こうして出来高上位は小型株が多いですね。

☟先日の出来事☟

realmoney.thestreet.com

株価形成に需給（人気）は重要な

因子であることを改めて認識した出来事でした。

こういう観点で見ると

小型株かつ需給（SNS人気）がある銘柄に

賭けてみるのも面白いかも。

最後にredditの中にある

WSB（WallStreetBets）スレをのぞいてみると　

GMEの次を物色中のようで 空売り比率が高く

候補にあがりそうなのは BB AMC BBBY あたり。

捨て金で勝負してみれば

競馬やパチンコより勝率高いかも

☟WSBセンチメント

Swaggy Stocks

☟空売り比率

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金利上昇！バリュー株へ舵を切るべきか！？

べいかぶです。

来たるべき長期金利の上昇に備え

グロース中心のポートフォリオから

少しずつですがバリュー株へのシフトを考えています。

銘柄選定にあたり

どのセクターにお金が流れたのか

大まかな資金の流れを追っておけば

はずれをひく可能性も低いと思い、

バリュー転換のきっかけとなった

ファイザーショック前後でお金の流れが

どのように変わったのか見てみました。

ファイザーショック前

今回比較したのはファイザーショック

前後1か月のETFのネットフローになります。

引用先：https://www.etf.com/

ファイザーショック前は

特にセクターは関係なさそうです。

QQQあたりが強いと思っていたのですが

予想に反して売られてますね。

ファイザーショック後

11/9~12/11

特筆すべきは

ファイザーショック後にランクインしてきた

・IWM  ラッセル2000 小型株

・VTV　バリュー 大型株

・XLF　金融

・XLI　 大型工業株

・ARKK　ARK社ETF！  

逆に売られたものは

金、債権、HYG （高配当社債）

債権が売られるのは理解できるのですが

金も売られています。

株式でいうと

特定のセクターはなかったのですが

VOO、QQQが上位に入り 時価総額の大きい　

GAFAMなどは不利な立ち位置になりますね。

金、債権、GAFAM等の時価総額が大きい銘柄 が売られ

バリュー大型、金融、工業、小型株へ

資金が流れている傾向があります。

各指数チャート

11/9~1/15

小型株と金融のパフォーマンスが抜けていますね

XLIはイマイチ...  CATなんかは結構いいのですが

このあたりは銘柄によるのか

今年に入ってからの傾向も見てみると

ネットフロー増加

・XLF　金融　BRK、JPM

・IEMG　新興国 （中国多い）

・IWM　ラッセル2000 小型株　PLUGなど

・ARKK　TSLA、ROKU、SQ、TDOCなど

・ICLN　クリーンエネルギー　PLUG、ENPHなど

・DIA　  ダウ30種

ネットフロー減少

今月に入っても QQQ,VUG,IWFと

ハイテクグロース株の資金流出は続いています。

バリューへの転換はトレンド化しているのか？

まとめ

ファイザーショック後は金や債権、

GAFAMなどの大型株、グロース株から資金が流出し

金融、小型株、大型工業株へ 資金が流入しています。

個人的にはコロナ沈静化とともに このトレンドが

強くなると考えています。となると 金融、工業、小型株あたりを

物色するべきとなる訳ですが...

もうETFでいいかなと思う今日この頃です。

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