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2万円でGAFAM+MVP 全投資!! グロース ETF VUG

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べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。

GAFAM(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)人気がありますね。

1株当たりの株価も高くてAmazonを筆頭に2000ドルを超える銘柄もあり

すべての銘柄を揃えようとすると 4000ドル以上かかる形になります。

今回はそんな今をきらめく GAFAM おまけに MVP にまで 

さくっと簡単に投資できる バンガード・米国グロースETF(VUG) の紹介です。

 

 

 

VUGとは?

米国株式市場の大型グロース株セグメントを網羅する

CRSP USラージキャップ・グロース・インデックスに連動した

パフォーマンスを目指したETFになります。

 

✅ファンドの概要(2020/04/30 現在)

・設定日 : 2004/01/26

金融庁届出日 : 2014/03/07

・基準通貨 : USD

・ファンド純資産総額 : $ 104.07 B 

ETF純資産総額 : $ 48.74 B 

時価総額/投資スタイル : 大型株 / グロース

・経費(年率):0.04 %  

 

 

保有銘柄の詳細

組み入れ銘柄は277銘柄。時価総額の中央値 は$144.3 Bになります。

組み入れ比率の大きい銘柄は以下になります。

 

  保有銘柄 シンボル ファンド構成比
1 MicrosoftCorp. MSFT 10.127 %
2 AppleInc. AAPL 8.702 %
3 Amazon.comInc. AMZN 7.723 %
4 FacebookInc.ClassA FB 3.649 %
5 AlphabetInc.ClassA GOOGL 2.989 %
6 AlphabetInc.ClassC GOOG 2.917 %
7 VisaInc.ClassA V 2.220 %
8 MastercardInc.ClassA MA 1.828 %
9 HomeDepotInc. HD 1.776 %
10 NetflixInc. NFLX 1.323 %


  引用先:https://www.vanguardjapan.co.jp/

いまをときめく企業がずらりと並んでいますね。

GAFAMが上位を占めている形になり、構成比率はGAFAMだけで約37%。

純資産総額に占める上位10銘柄の割合 は 44.4 %になります。

また、クレジットカードのVやMA、ペイパルは14位 1.07% に

ランクインしていて MVP も網羅している形になります。

 

 

 

セクター別構成比

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グロース株=情報技術の認識どおりですね。消費サービス、金融が続きます。

結構、幅広くセクター分散していますね。

 

価格推移は?

✅VIG 過去5年価格推移

 

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コロナショック後の回復はS&P500(紫)より早いです。

下記の似たようなETFと比較してみました。

✔ VGT(MSFT、APPLで比率38%)

✔ QQQ(GAFAM約45% ナスダック-時価総額 最大規模100社)

✔ S&P500(GAFAM約20%)

✔ VUG(GAFAM約37%)

 

過去5年のパフォーマンスは 

QQQ (133%) ⇒ VGT(109%)  ⇒  VIG(77%)  ⇒  S&P500(44%)

 

特徴として

✔情報技術セクターの割合

✔GAFAMの比率 が高いほど、良好な結果を示しています。

 

VUGはQQQ上位陣の構成銘柄、比率がほとんど同じなんですが

2倍近くパフォーマンスに差があります。

テクノロジー以外のパフォーマンスが足を引っ張りすぎ?

いずれにせよ、情報技術セクター、GAFAMをポートフォリオにある程度

取り込まないと魅力あるパフォーマンスを得られないことが伺えます。

 

✅分配金推移

利回り1%弱程度ですが、分配金も出している様です。

 

分配金実績 権利落ち
$0.40 2020/3/26
$0.51 2019/12/24
$0.39 2019/9/16
$0.41 2019/6/27
$0.43 2019/3/28
$0.53 2018/12/24
$0.47 2018/9/28
$0.42 2018/6/22
$0.36 2018/3/22
$0.48 2017/12/21

 

まとめ

GAFAM+MVPにお手軽に投資できて、S&P500よりパフォーマンスが良好な

素晴らしいETFなんですが、QQQやVGTを絡めると記事をまとめるのが

難しくなってきました。中途半端な感じが否めない...。

苦しいですが、S&PよりGAFAMの恩恵を受けてかつある程度のセクター分散を

しておきたい方向けになるのでしょうか。チャートを見ていると意味なさそうですが...

シャープレシオも調べたんですが、まとまらないので掲載するのはやめておきます。

 

 

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コロナ ワクチン開発 ワープ・スピード計画!!

べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。

コロナウイルスのワクチン開発を加速させる

オペレーション・ワープ・スピード計画が非常に気になります。

この計画は民間の製薬会社と政府機関、軍が連携し、ワクチン開発期間を

最大8カ月短縮させることが目的として 年内に1億人分のワクチンを

用意することを目指しているものです。予算は100億ドル規模にも上ります。

これから数種類のワクチン候補(ワクチン開発企業)を選び出し、

それらを大量に備蓄することを旨としています。

 

beikoku-stock.hatenablog.com

   

広瀬隆雄氏の話を聞いていると、ワクチン開発の話はストーリー性があって

興味深いです。ワクチン開発に関連した企業は短期的に面白そうで

妖しいお金の香りがしてきます。

 

この方の話は投資界隈の考え方や流行/物事の捉え方が分かり

ユニコーン企業IPOの情報も興味深く聞いていました。

この時もウーバーやリフトに遊びで投機しようかなと思いましたが、

直前まで悩んで辞めた経緯があります。

 

ワクチン開発企業の先頭を走っているのが、モデルナ・バイオンテックなどの

ベンチャー企業でJNJやメルクなどの大手企業も参入しています。

 

 

 

ワクチン企業の株価は?

モデルナ

 

個人的にはエマージェントバイオソリューションズのような企業のほうが

手堅いと思いつつも やっぱり、ワクチン開発の先頭を走るモデルナや

バイオンテックに興味が惹かれます。株価もウナギのぼりで特にモデルナは

年初から株価が一時的に3倍にもなり、バブルの様相を呈してます。

 

バイオンテックもワクチン採用企業の有力候補ながら

出遅れてるのかちょっと冴えません。同社はファイザーと提携を結んでいる様で

ファイザーの取締役には前FDA長官のスコット・ゴッドリーブ氏が就任しています。

原油を売って....ワクチン銘柄でも買おうか迷う今日この頃。

 

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目をつぶって飛び込め!SPXL!SPXL!SPXL!

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べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。

ポートフォリオをちょこっと組み替えしました。

先日、MOを損出しがてらに160株程度売却。暫く現金で放置しようと

考えていたのですが....ここ最近の株高...つい出来心でSPXLに買い替えしました。

配当金と合わせて170株購入。さあ、どうなりますかね。

3000ドルも超えてきたししばらくは放置。

 

✅売買履歴

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梃子(レバレッジ)の力でお金持ちに!?なれるかな?

 

ポートフォリオ比率

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SPXLがPF内で11%まで増えてきました。これでSPXLを買うのはやめます。多分....

コロナショックの二の舞にならないよう 損切ラインは設定しておきます。

 

ポートフォリオ

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新しいPFのシャープレシオは1.24です。S&P500より良好な成績。

SPXLの影響でリスクが上がってますね。どう考えるかですが

一時的なPFにするつもりなので、また比率を変えていきます。

 

この難平買いでSPXLは 326株。1株当たり$45.78とかなり

取得価格を減らすことができました。

S&P500 3000ドルで節目を超えたし、高値圏にあるのは間違いないのですが....

なんの根拠もありませんが、最近の動向を見ているとここからさらに

バブルになるような気がしてまして、私の場合は大概、裏目に出るのですが、

どうなるでしょうか?

 

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株価上昇!ワクチンが命綱か

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べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。

S&P500が好調です。一時的ですが、3月初旬以来となる

3000ドルを超えてきました。好調の背景にはワクチン開発加速の

報道があります。新型肺炎の終息に伴い、市場の関心は新規感染者数から

モデルナを始めとするワクチンの開発状況に敏感に反応するようになってきました。

 

パウエル議長の発言にある様に経済活動の完全な復活には

新型肺炎に対する恐怖心を取り除く必要があり、

そのためにワクチン開発が必須という考えにも一致しています。

 

 

 

一般的にワクチン開発~実用化には数年かかるもので

かつ困難を極めるものとされています。各国が総力をもって対応しているためか、

新型コロナウイルスのワクチン開発期間は従来より短期間で開発完了できるとの

発言があり、ビル・ゲイツ氏は最短で9か月 最長で2年かかると発言。

米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)のファウチ氏もワクチン開発に

18か月程度かかると考えている模様です。

 

いずれにせよ この冬に新型肺炎のワクチンが出回る可能性は低く、

開発完了したという安心感をいかに演出するところにかかっています。

ワクチン開発に失敗・進捗が悪いと、今年の冬に新規感染者が出た時に

市場は大きく荒れると思われ、ロックダウンを再実施するかが、最大の焦点に

なると思われます。

 

ワクチン臨床試験 

ワクチン臨床試験は大きく3つのステージに分かれています。

 

P1試験:ワクチンの有効性と安全性に関する小規模な試験

P2試験:ワクチンの使用量・方法などに関する試験。

P3試験:大規模な集団において、有効性と安全性のデータを得る試験

 

P3試験が一番の山場のようで数千人規模の試験を行います。

ワクチン開発の可否はこのステージにかかっています。

また、ワクチンを大量生産できる企業も限られている様で

4月に入ってからワクチンを開発する企業だけでなく

製造する企業でも株価が上昇している傾向が見受けられます。

 

 

ワクチン開発・治験状況

各社のワクチン開発状況を示します。

ワクチン 開発日程

 

ワクチン開発をリードしているモデルナは5/18にP1試験の中間結果を公表。

この結果をもとにP2試験を始め、7月にはP3試験(後期臨床)に入るとしています。

ワクチン開発がすんなりうまくいけばいいのですが、多分に希望的観測が

入っていると思われ引き続き動向を注視していく必要があると思われます。

 

 

 

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NOMURA原油インデックス(1699) があがってきた!

 

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べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。

原油価格がようやく上がってきました。4月にマイナスへ大暴落した後に

野村原油ETF1699を少額購入したのですが、ロックダウン解除、原油需要の高まりを

受けて徐々に値を戻しつつあります。

 

この商品は資産保全のため 期先限月への早めの乗り換えや

限月の分散(8、9,12月)をしていて、原油価格と連動性が(値動きが緩やか)低下

した商品になっています。

ホームページでも信託財産の保全を重視した運用を行うと

アナウンスしていたので当面このスタイルで運用していくと思われます。

   

 

✅5/22 付 先物組入状況

1699 先物保有高

ここ数日で8月、9月限をちょこちょこ買い増してます。

市場が落ち着いてきたとみているのでしょうか。

 

WTI原油価格

原油価格

最近の価格上昇でようやく30ドル以上に定着してきました。

 

☟過去記事(ここから小遣い程度買い増し)

 

 

 

WTIと1699チャート

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赤:WTI価格 青:1699

 

4月以前はWTI原油価格にほぼ連動していますが、先物組替後の動きは

非常に緩やかですね。上がってるのですが 原油価格の戻りに追従していない....

 

 

 

✅クッシング原油在庫

原油在庫量

 

在庫量も減少に向かっていてようやく反転の兆しが見えてきました。

個人的に原油は投機商品とおもっているのであまりあてにはできませんが。

6/10にOPECプラスの会合が開催されるようで、ここで更なる減産協調が

得られるようであれば原油価格にとってプラスになるので期待したいです。

 

現段階ではたまたまうまくいっているので、あとはいつ売却するかですが...

原油価格が50ドルまで戻すと買値のほぼ倍になるので、このあたりを目安にして

引き続きホールドしていこうと思っています。

 

 

 

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