【BTI】ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 2020年上半期決算

べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。

BTIが決算発表しました。高配当たばこ銘柄の代表ですが

どのような結果だったのか見ていきます。

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決算

売上高：￡12.27B　(1.1%増）予測：￡12.2B

EPS：　￡1.578（5.7%増）　予測：￡1.545

配当性向65%をコミット

FY 2020 ガイダンス

売上高：1-3%増　EPS：5%程度

コロナウイルスの影響はあったもの

紙タバコ以外の製品の成長が力強く成長を促進しているとのこと

MOは売上高が予測未達でしたが、

BTIはコンセンサスを上回るいい結果でした。

詳細は以下

 引用先：https://www.bat.com/

売上高内訳

紙タバコが支配的であるものの、新カテゴリの部門の

売上高が￡617m（+12.7%)と順調に成長しています。

 引用先：https://www.bat.com/ 

ボリュームで見ると

Vapour(+43%)、THP(+9.1%)、Modern Oral (+74%)　と急成長。

ただ、売上高を紙タバコと比較すると　

￡11030m　vs　￡617m　となり

紙タバコの売上高の5~6%程度とまだまだ規模は小さいです。

  引用先：https://www.bat.com/

新カテゴリの成長は著しく

BTIはこの分野に力を入れていて £250m を追加投資予定。

2025年までに£5bまで 成長させる目標を掲げていて今後に期待。

まとめ

コロナショックの最中でも成長できる稀有な企業で

いい決算だと思います。配当利回りも7%超える水準。

英国ADRなので税金も安いといいことづくめなんですが、

株価が右肩下がりの傾向から脱却できていません。

たばこ株は時流に乗っていないのか？本当に難しいですよね。

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